21.04.09 | 13:14
רעידת אדמה
האנליסט פיני כהן מ-STKI סבור שעיסקת אורקל-סאן היא התפתחות מרעישה שתוצאותיה יהיו מרחיקות לכת. שאלת מיליון הדולר היא כיצד תתייחס מעתה אורקל לתחום החומרהHardware | ERP and CRM
 |  |
|
Hardware | ERP and CRM
• אורקל רכשה את סאן ב-7.4 מיליארד דולר
• פרשנות: אורקל רוצה להיות אפל של התוכנות הארגוניות
• בעקבות הרכישה: גורלם של 170 עובדי סאן ישראל לא ברור
מדוע?
חברת אורקל רוכשת את סאן משני טעמים עיקריים לדעתי. טעם ראשון הוא שחברות האינטרנט המובילות בעולם סגרו את שעריהם עד כה בפני אורקל והעדיפו להשתמש בפתרון מתחום הקוד הפתוח - mysql שרכשה סאן עד לא מזמן. עתה נכנסת אורקל לתשתיות הליבה של רוב החברות בתחום האינטרנט שמתבססות על mysql. אורקל תוכל להכתיב את קצב הפיתוח של Mysql ולהחליט איזה תכונות חדשות יפותחו ב-mysql ואיזה במסד הנתונים שלה. כך תוכל אורקל להעביר לקוחות גדולים של mysql לסביבה שלה. עד כה, בתחום לקוחות האנטרפרייז לא הייתה לאורקל תחרות משמעותית למול mysql אולם בקרב חברות סטארט-אפ היו מקרים לא מועטים שבהם הייתה בחירה ב-mysql ולא באורקל.
הטעם השני הוא ג'אווה - הטכנולוגיה שקרצה גם ל-IBM בבואה לשולחן המו"מ לרכישת סאן. בתור חברה טכנולוגית, חדשנית ומובילה מהמדרגה הראשונה, יצרה באן לפני כעשר שנים את שפת הפיתוח ג'אווה. מעבר לחדשנות השפה בהקשרים של object oriented ותחומים טכנולוגיים נוספים, מה שהייה מאוד חדשני באותה תקופה הוא הסתמכות על מודל של קוד פתוח במובן של הגדרת השפה תוך התייעצות ושיתוף פעולה עם המתכנתים בעולם כולו. ואכן, ג'אווה הפכה לשפת הפיתוח המועדפת בקרב מתכנתים רבים כאשר המתחרה הבולטת היחידה של שפה זו היא .net של מיקרוסופט. השפה הפכה להיות סטנדרט כמעט מלא בקרב יצרני תוכנות ארגוניות ואחרות - לדוגמה גם IBM וגם SAP (בפיתוחים החדשים) מתבססות על טכנולוגיה זו. וכמובן גם אורקל אשר גם מפתחת מוצרים רבים על פלטפורמת הג'אווה וגם נותנת שירותים רבים בתחום זה. כעת, תשלוט אורקל באמצעות שליטה על ג'אווה על נכס חשוב גם ברמת העסקים הכלליים שלה אך גם ברמת טכנולוגיית בסיס של חברות מובילות כמו IBM ו-SAP.
קצת היסטוריה
חברת סאן הנה החברה ש"דחפה" והייתה מוביל של יוניקס, פלטפורמת המחשוב המתקדמת של שנות ה- 90 והאלפיים (למרות שטכנית לא המציאה את יוניקס - שהתחילה בפרויקט קוד פתוח free BSD באוניברסיטאות). בין מתחרותיה של סאן בתחום שרתי היוניקס יש להזכיר בעיקר את IBM ו-HP אך ישנם גם מתחרים נוספים כמו SGI ופוג'יטסו סימנס. ואכן סאן היתה ועודה חזקה מאוד ודומיננטית בתחום זה. זכור לי מיקרה לדוגמה מלפני מספר שנים בו סטארט-אפ בתחום התקשורת היה צריך להסב מערכת בעלות כבדה לסביבת היוניקס של סאן (במקרה זה היה מדובר על כמעט כתיבה מחדש) וזאת מכיוון שלדברי אותו מנכ"ל "ספקי הטלקום באירופה וארה"ב מוכנים לקבל רק מערכות על בסיס פלטפורמת סאן.
ואולם, יצרני יוניקס בכלל וסאן בפרט סובלים בצורה חמורה ממעבר של לקוחות לפלטפורמה הסטנדרטית של Intel\AMD עם מערכת ההפעלה חלונות או לינוקס. העובדה שאורקל, יצרנית מסד הנתונים המוביל, אימצה באופן גורף את לינוקס, גרמה ללקוחות רבים להעביר סביבות רבות מיוניקס - אורקל ללינוקס-אורקל. מדובר על תהליך ארוך טווח בו עברו לקוחות רבים מסביבת יוניקס לסביבת לינוקס ואף חלונות כאשר לדברי אחד הלקוחות "אפליקציה שרצה על שרת יוניקס שעלה 50 אלף דולר רצה כעת אפילו יותר מהר על שרת לינוקס בעלות של 5,000 דולר". זאת כאמור פגיעה משמעותית בכל היצרנים בתחום אולם מכיוון שלמתחרים האחרים יש "פרות חולבות אחרות" - ל-IBM את סביבת ה-MF ול-HP את תחום ההדפסה וההדמיה, נראה שסאן נפגעה יותר. כניסתה של סאן לעולם השרתים הסטנדרטיים מנעה פגיעה רבה יותר אך עדיין בתחום הסטנדרטי מדובר על מתח רווחים נמוך הרבה יותר.
ההשלכות
לעסקה זו השלכות רבות ומגוונות. אנסה לסקור את ההשלכות הראשיות. ההשלכה החשובה ביותר היא תחום החומרה- כיצד תתייחס אורקל לתחום החדש שברשותה תחום החומרה. האם תמשיך את פעולתה של סאן בתחום זה - בתחומי השרתים המגוונים (מבוססי סולאריס, חלונות ולינוקס), תחומי האחסון ועוד, או שלחילופין תחליט לצמצם או למכור את תחום החומרה. במידה ואורקל תמשיך לפעול בצורה משמעותית בתחום זה, ייווצר מצב בו יהיו לאורקל מתחרים חדשים וחזקים - בעיקר HP ודל אך גם BM, פוג'יטסו ואחרים. יצרני חומרה אלו מחזיקים גם גופי שירותים גדולים ואשר נכון להיום משלבים פתרונות אורקל בפרויקטים רבים. כעת אם אורקל תתחרה בהם אזי יעדיפו כנראה להתבסס על יצרני תוכנה שאינם מתחרים בהם. לחילופין יכולה אורקל לצמצם את תחום החומרה ואז יכול להיווצר מצב בו לקוחות קיימים של חומרת סאן ימצאו במצב לא נוח. אני נוטה להאמין שאורקל תבחר לצמצם את תחום החומרה מכיוון שתחום זה הנו תחום בעל מתח רווחים די נמוך לעומת התוכנה והשירותים. במידה ותישאר אורקל עם תחום החומרה היא תזדקק לגוף שירותים גדול ואולי תרכוש ספקים בתחום השירותים כמו Tata או CSC או אחרים.
1. ישנם מוצרים רבים אשר נמצאים גם בפלטפורמה של סאן וגם בפלטפורמה של אורקל - לדוגמה כל מה שקשור לעולם ה-SOA והקישוריות. לאורקל היו בעצמה פתרונות ולאחרונה רכשה את BEA כאשר סאן רכשה בזמנו את אחד המובילים seebeyond. איזה מוצרים יישארו? כנ"ל לגבי שרתי יישומים (application servers), אבטחת מידע ועוד.
2. סאן השקיעה רבות בנושא של קוד פתוח - כל מוצריה היו בחזקת קוד פתוח - ניתן היה להוריד אותם ולהשתמש ללא תשלום. האם מדיניות זו תימשך?
3. השלכות לגבי הרכישה בישראל תלויות כאמור בהתייחסות של אורקל לתחום החומרה. במידה ואורקל תמשיך לקדם את תחום החומרה חברות רבות ימצאו עצמן בדילמה. האם לדחוף פתרונות חומרה של אורקל(סאן) או לדחוף פתרונות חומרה ותוכנה מתחרים?
כיום סאן מיוצגת בתחום החומרה בעיקר על ידי אמת מחשוב ומלמ תים אשר לשניהם ערוצי חומרה נוספים ורלוונטיים. מצד שני תוכל אורקל לקדם גם פתרונות משולבים של חומרה ותוכנה מבוססים על ידי אותו בית, מה שיוכל לסייע למשווקים השונים. ללא ספק, מדובר בהתפתחות מרעישה שתוצאותיה יהיו מרחיקות לכת.
פיני כהן הוא אנליסט בחברת המחקר STKI
 פורמט להדפסה |  שלח באימייל |  חזרה למעלה |
מאמרים קודמים של פיני כהן
- כלוב הזהב של אפל - טוב או רע?
08.01.12 | 11:30
גורם מסויים יותר אפליקציה המעניקה ללקוחותיו שירותים סלולריים. משתמשי האנדרואיד נהנים ממנה, בעוד אפל קובעת כי האפליקציה אינה טובה מספיק למשתמשי iOS. האם זהו תפקידה להחליט עבורנו דבר כזה? - דרוש: בלקדרואיד
11.08.11 | 17:13
האנדרואיד הוא אומנם מחשב לכל דבר אבל הוא מפגר בכמה פרמטרים חשובים אחרי הבלקברי, שמשמש כמכונת העבודה האולטימטיבית - הסכם החשב הכללי האמריקאי עם גוגל: נקודת ציון חשובה, אך לא מהפכה
17.01.11 | 14:35
החשב הכללי האמריקאי בחר בגוגל כספקית שירותי הדואר האלקטרוני שלו. למרות הבעת האמון החשובה במחשוב הענן, עדיין לא מדובר במהפכה או באיום משמעותי על מיקרוסופט
עשרת הגדולים
- 1. אחרי קים דוט.קום: משגיח כשרות צה"לי בן 20 בלב המאבק נגד הפיראטיות
- 2. צפו בווידיאו: גוגל ישראל רוצה לעודד תיכוניסטיות ללמוד מדעים
- 3. ספקיות האינטרנט מפרות פרטיות ומגבילות הורדת קבצים
- 4. מבוי סתום במו"מ להפיכת עובדי המחשוב לעובדי ממשלה
- 5. סטודנטים יכתבו טוקבקים נגד אנטישמיות תמורת 7,500 שקל בשנה
- 6. אנונימוס חשפה התכתבויות דוא"ל של יועצי אסד
- 7. האתגר הנייד של פייסבוק
- 8. מישהו הפסיק את הטורנט: אתר btjunkie סוגר את שעריו
- 9. מנכ"ל אפלייד מטיריאלס: "בישראל מגיעים לתוצאות מצוינות בתעשיית השבבים"
- 10. סבב פיטורים נוסף בלוגיה – 15 עובדים זומנו לשימוע
