 |  |
|
30 מיליארד דולר בשישה חודשים: גל רכישות הטכנולוגיה העולמי מורגש גם בישראל
מייסד ומנכ"ל אורקל לארי אליסון (מימין) ונשיא סאן לשעבר אד זאנדר | צלם: בלומברג
מאז ההכרזה על רכישת סאן מיקרוסיסטמס בידי אורקל העולמית באפריל 2009 ביצעו חברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם רכישות ביותר מ-30 מיליארד דולר. השוק הישראלי לא נשאר אדיש
18.11.09 | 09:38Software | Israeli Hi-Tech and Startups
מאז קריסת בנק ההשקעות ליהמן ברדרס בספטמבר 2008, קריסה שהביאה להחרפת המשבר הכלכלי העולמי, חיכו האנליסטים לידיעות על רכישות משמעותיות בתחום המחשוב. השילוב בין התקרבותם של תחומי התקשורת והמחשוב, הירידה במחירי המניות ותחרות המחירים הפך את הקונסולידציה לבלתי נמנעת.
עם זאת, בחצי השנה הראשונה מתחילת המשבר נראה היה כי חוסר הוודאות שהביא עמו המשבר חזק מן הצורך הטכנולוגי, והחברות שמרו על ארנקיהן סגורים, גם כאשר מחירי המניות הגיעו לשפל חסר תקדים. הודעת אורקל על רכישת חברת סאן מיקרוסיסטמס תמורת 7.4 מיליארד דולר באפריל 2009 פרצה את הסכר, וגררה בעקבותיה צונאמי של מיזוגים ורכישות בענפי הטכנולוגיה. בתוך כחצי שנה מההודעה על עסקה זו, השקיעו חברות הטכנולוגיה יותר מ-30 מיליארד דולר ברכישות ומיזוגים.
על אף שגל המיזוגים בתחומי המחשוב טרם הגיע לישראל, השפעותיו מורגשות גם כאן. כמה מהחברות המעורבות בעסקות מפעילות בישראל מרכזי פיתוח, שיושפעו באופן ניכר מהמיזוג בין חטיבות או מהרחבה או צמצום של קווי פעילות. השפעה אחרת של המיזוגים תורגש בקרב המפיצות והמשווקות המקומיות, שעוקבות בדריכות אחר השינויים המתחוללים ברמה הבינלאומית. במקרים מסוימים יכולות רכישות עולמיות למשוך את השטיח מתחת לרגליהן של מפיצות בלעדיות. בדרך כלל, תלוי המשך ההתקשרות עם המפיץ בתנאי השוק המקומיים ובאופי פעילותה של החברה הרוכשת בשוק המקומי. כך למשל, איבדה בקיץ האחרון חברת ליבי טכנולוגיות את זכויות ההפצה הבלעדיות שהיו לה על מוצרי הבינה העסקית של קוגנוס, לאחר שזו נרכשה ב-2007 על ידי יבמ.
גם הכרזה על רכישה אפשרית, ללא חתימה סופית על ביצועה, יכולה להשפיע באופן מהותי על ביצועיהן של המשווקות. הרכישה יוצרת אי ודאות מהותית בשוק ביחס לגורלם העתידי של קווי המוצרים של החברה הנרכשת. חשש זה יכול להקשות על המשווקות בביצוע מכירות ובהשגת חוזים חדשים. השפעה נוספת של הרכישות העולמיות מתבטאת במעמדן של חברות ישראליות המתחרות בחברות הנרכשות. בעקבות ההודעה של סיסקו על כוונתה לרכוש את יצרנית מערכות הווידיאו-קונפרנסינג הנורווגית תנדברג, לדוגמה, הודיעה רדוויז'ן הישראלית על פגיעה אפשרית במעמדה. נכון לעכשיו משווקת טנדברג את ערכותיה ללא ערכות תקשורת נלוות, וניתן לצמד אותן גם לציוד של רדוויז'ן. אם תושלם הרכישה, קרוב לוודאי שמוצריה של תנדברג יהפכו לחלק בלתי נפרד מערכות המוצרים של סיסקו.
EMC זכתה בקרב המחירים על רכישת דאטה-דומיין
קרב הצעות המחיר בין EMC ל-NetApp, יריבתה בתחום שרתי האחסון, העלה באופן ניכר 
את מחירה של דאטה-דומיין, המפתחת יישומים לחיסכון בשטח אחסון. הרכישה מרחיבה את שליטתה של EMC בתחום שבו היא פועלת ומחזקת את קו המוצרים שהיא מציעה ללקוחותיה. במובן זה, הרכישה אינה צפויה להשפיע באופן מהותי על חברות ישראליות.
דאטה-דומיין נחשבת לחברה חדשה שעדיין אינה מייצרת מזומנים לבעליה. ככזו, הרכישה היא בעיקר רכישה טכנולוגית, והשפעתה על חברות בישראל תיוותר מצומצמת.
זירוקס מתגוננת מפני HP
עם רכישת ACS, הפכה ענקית הדפוס זירוקס לחברת שירותים לכל דבר - בדומה למהלכים אותן ביצעו HP עם רכישת EDS, ודל עם רכישת פרו סיסטמס. הפיכת גוף השירותים לגוף המקדם את שיווק מוצרי החברה היווה גם הוא, ככל הנראה, שיקול עיקרי ברכישה, תוך ניסיון להתחרות בכוח השיווקי שרכשה HP עם EDS. לעת עתה אושרה העסקה על ידי מועצות המנהלים של שתי החברות, והיא צפויה להיסגר סופית ברבעון הראשון של 2010. ACS אינה מחזיקה בנציגות בישראל.
זירוקס, המחזיקה בישראל נציגות שיווק ותמיכה בלבד, אינה צפויה לנסות בעקבות המהלך לנסות ולפרוץ לתחום השירותים המקומי. זירוקס ישראל מפיצה את מוצרי החברה בעזרת מספר משווקים ביניהם ארטקום וגטר.
יבמ מתחזקת בתחום הבינה העסקית
SPSS מפתחת כלי תוכנה לניתוח ועיבוד נתונים בשיטות סטטיסטיות ואקונומטריות שונות. רכישת SPSS מחזקת את יכולותיה של יבמ בתחום הבינה העסקית, שבו ביצעה בעבר רכישות משמעותיות כגון רכישת חברת קוגנוס ב-2007. SPSS מיוצגת בישראל על ידי חברת ג'ניוס מערכות, ושיווק המערכת נעשה על ידי ארבעה שותפים עסקיים. אם ניתן ללמוד ממקרי העבר, קרוב לוודאי שיבמ ישראל תהפוך לבעלת הזכויות על מוצריה של SPSS ותהפוך את הנציגות הקיימות לשותפות עסקיות.
אדובי מוסיפה לפלאש נתוני תנועה
רכישת אומניצ'ור, המספקת שירות למדידת תעבורה באינטרנט, תאפשר לאדובי, המוכרת בעיקר בשל תוכנות הפוטושופ וכלי הפלאש שלה, לשלב אמצעי מדידה ואופטימיזציה במוצריה. עד כה איפשרה אדובי למשתמשים במוצריה לנהל מעקב אחר שימוש בתוכני פלאש באמצעות שיתוף פעולה עם גוגל ומנוע המדידה Google Analytics. הרכישה היא טכנולוגית בעיקרה, ולא תהיה לה השפעה רבה על השוק הישראלי.
סיסקו רוכשת את חברת טכנולוגיות הסלולר סטארנט
רכישת סטארנט (Starent Networks), המייצרת ציוד המאפשר למפעילות סלולריות לחבר לקוחות לאינטרנט, תאפשר לענקית ציוד התקשורת להעמיק את אחיזתה בתחום ציוד התקשורת לחברות סלולר, תחום עם שיעורי צמיחה גבוהים במיוחד בתחום התקשורת. סטארנט אינה מפעילה נציגות בישראל, וקווי המוצרים שלה יצורפו, ככל הנראה, לקווי המוצרים אותם מציע סניף השיווק של סיסקו בישראל. מהלך שכזה יועיל לשותפיה העסקיים של סיסקו בישראל, דוגמת בינת תקשורת.
גם דל רוצה להיות חברת שירותים
החלטתה של דל לרכוש את פרו סיסטמס מדגישה את הצלחת המהלך שביצעה HP שנה קודם לכן, עם רכישת EDS ב-14 מיליארד דולר. תחום מיקור החוץ והאינטגרציה, המשותף ל-EDS ופרו, מספק לחברות החומרה הגדולות שולי רווח גבוהים מהרבה מאלו הנהוגים בתחום החומרה. בנוסף יכולות חברות השירותים לקדם את מוצריהן של חברות החומרה. שוק מיקור החוץ והשירותים בישראל נחשב לתחום רווי. דל, המפעילה בארץ מרכז שיווק בלבד, אינה צפויה לנסות להיכנס לתחום השירותים בישראל. עם זאת, ייתכן כי החברה תבחר באחת הנציגות הפעילות בשוק כנציגתה בישראל.
HP מעמיקה אחיזה בתחום התקשורת
רכישת 3COM מהווה צעד אגרסיבי בו מחזקת HP את אחיזתה בתחום התקשורת. באמצעות רכישה זו מקווה HP לחזק את תחום המערכות המאוחדות המשלבות רכיבי מחשוב ברכיבי תקשורת. בתחום מוצרי התקשורת שאינם חלק ממערך כולל, סל המוצרים של 3COM כולל מוצרים רבים הנמצאים בחפיפה לקווי מוצרים של HP.
לפי הערכות אנליסטים, HP עשויה להמשיך בפיתוח חלק ניכר ממוצרי 3COM, הנחשבים עדכניים יותר מאלה של HP עצמה. לפי הערכות, HP תפעל גם במיזוג זה בדרך דומה לזו בה פעלה עם רכישת EDS העולמית ותכפיף את הסניף המקומי ל-HP ישראל.
המפיצה המרכזית של 3COM בישראל היא חברת הראל מחשבים. בנוסף, מפיצות את מוצרי החברה אבנט תקשורת, קומפיוטר סי. דאטה ואיסטרוניקס. עם איחודים של קווי המוצרים של שתי החברות, קרוב לוודאי שזכויות ההפצה למוצריה של 3COM יעברו לידיה של HP ישראל.
לפני כשנה זכתה 3COM במכרז ממשלתי לאספקת ציוד תקשורת למשרדי הממשלה, מכרז בהיקף של יותר מ-80 מיליון שקל. בדומה למקרים קודמים, דוגמת רכישתה העקיפה של חברת דיגיטל, קרוב לוודאי שהזכייה במכרז זה תועבר לידיה של HP.
סיסקו רוצה גם וידיאו
סיסקו העלתה שלשום את הצעת המחיר לרכישת תנדברג הנורווגית ב-11% ל-3.4 מיליארד דולר, לאחר שבעלי המניות התנגדו להצעתה הקודמת של סיסקו. רכישת תנדברג, הפועלת בתחום מערכות לשיחות ועידה בווידיאו (וידיאו-קונפרנס), תרחיב את היצע הפתרונות של סיסקו בתחום פתרונות התקשורת המשולבים ותחזק את אחיזתה בתחום הווידיאו.
סיסקו הכריזה בעבר בהצהרותיה כי תחום זה יהיה אחראי בעתיד הקרוב על כ-60% מתעבורת האינטרנט העולמית. תנדברג, המציעה לצד מערכות המשלבות חומרה ותוכנה גם תוכנות וידיאו קונפרנס, מתחרה בכמה חברות ישראליות, בהן רדוויז'ן. מאז הודעתה הראשונית של סיסקו על כוונתה לרכוש את תנדברג צנחה מניית רדוויז'ן בכ-25%.
חברה נוספת המתחרה בתנדברג היא פוליקום, המפעילה בישראל מרכז פיתוח המעסיק כ-160 עובדים. גם חברת אמבלייז, מפתחת פתרונות וידיאו-קונפרנס המתחרים במוצרי התוכנה של תנדברג. סיסקו מפעילה בישראל מרכז פיתוח ושיווק, שעשוי לקבל לידיו את זכויות השיווק למוצרי תנדברג אם העסקה תאושר. מוצרי החברה מוטמעים בקרב ארגונים גדולים בישראל, ביניהם סניפי בנק הפועלים וגופים ביטחוניים שונים.
העסקה שפרצה את הסכר
ההכרזה כי אורקל תרכוש את סאן הגיעה כרעם ביום בהיר. סאן, הנמצאת בקשיים כלכליים זה כמה שנים היתה יעד מוכר לרכישה, אך בשוק ציפו כי דווקא יבמ תהיה הרוכשת של חברת החומרה. אורקל, המתמחה בתוכנות בסיסי נתונים, ביצעה צעד נועז עם הכניסה לשוק החומרה - שוק שבו כמעט שלא פעלה קודם לכן. אם העסקה תצא לבסוף לפועל, מה שמוטל בספק בשל מגבלות רגולטוריות באיחוד האירופי, תקבל אורקל לידיה עם קווי החומרה של סאן גם את מוצרי הקוד הפתוח שלה. בניגוד להכרזותיה של אורקל, יש החוזים כי החברה תמכור לבסוף את חטיבות החומרה שרכשה - פעולה שלה השלכות מרחיקות לכת על לקוחות סאן ועל משווקיה.
המשווקות הבכירות של מוצרי החומרה של סאן בישראל הן החברות תים, מקבוצת מלם-תים, ואמת מחשוב. לפי הערכות בשוק, גם אם המיזוג ייצא לפועל לא תוציא אורקל את היתר השיווק של קו המוצרים של סאן מידיהן של חברות אלו. מרכז השיווק המקומי של אורקל, אורקל ישראל, פעל עד כה באופן כמעט בלעדי בתחום התוכנה, והקמת מערך לשיווק חומרה תלווה בהוצאות ניכרות. ייתכן כי בעקבות המיזוג יעניקו תים ואמת מחשוב יחס חם יותר למוצריה של אורקל.
מלם-תים, אחת משלוש חברות האינטגרציה הגדולות בישראל, בחרה עד כה בפרויקטים רבים במוצרי מיקרוסופט. באחרונה בחרה החברה בצעד לא אופייני להגיש הצעה המבוססת על מוצרי אורקל למכרז בתחום ניהול המסמכים שפירסם גוף ביטחוני גדול.
סאן מעסיקה בישראל כ-170 עובדים, מתוכם כ-100 מהנדסים המועסקים במרכז הפיתוח והמחקר בהרצליה ו-70 עובדים בחטיבת המכירות והשיווק. מרכז הפיתוח, העוסק בפיתוח מוצרים לחטיבת ה-Java של סאן, מבוסס על חברת Aduva שאותה רכשה סאן ב-2006 תמורת 13 מיליון דולר. אם תחליט אורקל לחזק את תחום הג'אווה יכולות להיות למיזוג השפעות חיוביות על מרכז הפיתוח הישראלי, שעשוי להתרחב.
עוד בנושא:
• "מגמת המיזוגים והרכישות תגיע בסוף גם לישראל"
• כאבי הראש שבעסקת הענק של HP ו-3COM
• נסגרה עסקת רכישת הסטארט-אפ ביטבנד בידי מוטורולה
• ריברבד תרכוש את אקספנד נטוורקס עבור 30-40 מיליון דולר
• חברת CA תרכוש את אובליקור הישראלית תמורת 30-20 מיליון ד'
פורמט להדפסה
שלח באימייל
חזרה למעלה
עשרת הגדולים
- 1. אחרי קים דוט.קום: משגיח כשרות צה"לי בן 20 בלב המאבק נגד הפיראטיות
- 2. צפו בווידיאו: גוגל ישראל רוצה לעודד תיכוניסטיות ללמוד מדעים
- 3. ספקיות האינטרנט מפרות פרטיות ומגבילות הורדת קבצים
- 4. מבוי סתום במו"מ להפיכת עובדי המחשוב לעובדי ממשלה
- 5. סטודנטים יכתבו טוקבקים נגד אנטישמיות תמורת 7,500 שקל בשנה
- 6. אנונימוס חשפה התכתבויות דוא"ל של יועצי אסד
- 7. האתגר הנייד של פייסבוק
- 8. מישהו הפסיק את הטורנט: אתר btjunkie סוגר את שעריו
- 9. מנכ"ל אפלייד מטיריאלס: "בישראל מגיעים לתוצאות מצוינות בתעשיית השבבים"
- 10. סבב פיטורים נוסף בלוגיה – 15 עובדים זומנו לשימוע
